CRM

Cahier des Charges pour la Création d'un CRM

Introduction

Objectif
Ce document a pour but de définir les spécifications et les fonctionnalités nécessaires à la création d'un CRM (Customer Relationship Management) destiné à contrôler nos annuaires professionnels. Le CRM sera lié au site web et chaque profil de client créé dans le CRM pourra apparaître sur le site web.

Enjeux
Le CRM doit centraliser la gestion des relations avec les clients, faciliter le suivi des interactions commerciales, et permettre une gestion efficace des données des entreprises présentes dans les annuaires professionnels. Il doit également offrir aux clients un accès à leur profil avec des fonctionnalités adaptées selon qu'ils soient en formule gratuite ou payante.

Fonctionnalités du CRM

Tableau de Bord
Le tableau de bord devra regrouper plusieurs indicateurs et fonctionnalités :

Relances des télévendeurs : affichage des rappels et relances à effectuer.
Dernières connexions des clients à leur portail : suivi des connexions.
Gestion des ventes annuelles : répartition des ventes par télévendeur.
Statistiques de ventes : analyse des performances commerciales.
Statistiques de vues et de clics sur les profils des clients : indicateurs de visibilité et d'engagement.
Gestion des Entreprises
Création et modification des fiches entreprises : interface pour ajouter et éditer les informations des entreprises.
Recherche avancée : barre de recherche pour accéder facilement à la base de données.
Fonction Centre d'Appels
Affichage de la fiche client avant l'appel : présentation des informations clés (site internet, numéro de téléphone, email, ville, dernière connexion, lien vers le profil, statistiques de vues et de clics).
Statut de l'appel : options pour classer l'appel (1. Appeler, 2. Rappel suite à offre avec calendrier, 3. Refus, 4. Nouvelle vente, 5. Abonnement acquitté).
Ajout de notes : possibilité d'ajouter des commentaires pour le suivi client.
Boutons de validation et de navigation : bouton pour valider les informations et passer à une nouvelle fiche.
Panel Client

Accès Client
Les clients pourront se connecter à leur profil via un email et un mot de passe.

Fonctions pour Profils Gratuits
Contrôle des avis clients : gestion et réponse aux avis.
Génération d'un QR code : pour accéder rapidement à leur profil.
Ajout de réseaux sociaux : possibilité de lier leurs comptes sociaux.
Ajout de services et d'horaires : mise à jour des prestations et des heures d'ouverture.
Fonctions pour Profils Payants
Redirection vers site internet : ajout de liens vers leur site.
Ciblage géographique : ajout de villes complémentaires.
Personnalisation du profil : ajout de logo, galerie d'images, bannière défilante, et présentation détaillée.
Accès aux statistiques : visualisation des données de performance.
Fonctionnalités avancées : possibilité d'ajouter des demandes de devis ou des redirections vers des prises de rendez-vous sur des sites partenaires (ex. Doctolib, sites immobiliers).
Exigences Techniques

Interface Utilisateur
Intuitivité et facilité d'utilisation : le CRM doit être ergonomique et facile à prendre en main pour les utilisateurs (télévendeurs et clients).
Responsive Design : interface adaptée à tous types de dispositifs (ordinateurs, tablettes, smartphones).
Intégration avec le Site Web
Synchronisation des profils : chaque profil créé ou modifié dans le CRM doit se refléter en temps réel sur le site web.
Sécurisation des données : mise en place de mesures pour protéger les informations des clients.
Sécurité et Confidentialité
Protection des données : conformité avec les réglementations sur la protection des données (RGPD).
Accès restreint : gestion des droits d'accès pour les utilisateurs du CRM.
Conclusion

Ce cahier des charges définit les besoins et les attentes pour la création d'un CRM performant, intuitif et sécurisé, destiné à améliorer la gestion des annuaires professionnels et à offrir des fonctionnalités adaptées aux différents profils de clients. Le CRM devra être flexible pour évoluer avec les besoins futurs de l'entreprise et de ses clients.