Création d'un CRM adminstratif

Nous souhaitons utiliser un CRM qui permet de gérer différentes étapes administratives.

1 ) télécharger un ou plusieurs CV dans le CRM

Intégration d'un module de gestion de documents dans le CRM, tel que SharePoint, Google Drive, ou Dropbox.

2 ) permettre au commercial d'écrire des notes concernant le CVtraités.
Fonctionnalité native de gestion des notes dans le CRM, avec la possibilité d'attacher des notes spécifiques à chaque CV.

3 ) ensuite le CRM doit permettre d'envoyer un mail au clients

Intégration d'un service de messagerie électronique, tel que Gmail ou Outlook, avec des fonctionnalités d'intégration CRM.

4 ) signature a distance d'une convention de formation

Utilisation d'une plateforme de signature électronique comme DocuSign, Adobe Sign, ou HelloSign, intégrée au CRM.

5 ) envoi d'un mail de confirmation
Automatisation de l'envoi de mails de confirmation via le CRM.

6 ) envoi d'un mail de convocation avec pièce jointe

Fonctionnalité d'envoi de mails personnalisés avec pièces jointes dans le CRM, ou utilisation d'un service d'e-mailing comme Mailchimp intégré au CRM.

7 ) signature d'une feuille d'émargement à chaque rendez vous visio

Utilisation d'une plateforme de signature électronique intégrée au CRM, comme mentionné précédemment.

8 ) sigature de la remise de la note de synthèse

Utilisation de la même plateforme de signature électronique pour la signature de la remise de la note de synthèse.

9 ) signature d 'un document RGPD

Utilisation de la même plateforme de signature électronique pour la signature du document RGPD.

10 ) envoit de l'attestation de formation personnalisé

Automatisation de l'envoi d'attestations personnalisées via le CRM.

11 ) envoit d'un email pour la réalisation d'un questionnaire de satisfaction a 6 mois

Automatisation de l'envoi d'e-mails avec des liens vers le questionnaire de satisfaction, intégré au CRM.

IMPORTANT : Assurez-vous de choisir un CRM qui offre une flexibilité d'intégration avec ces différents outils ou qui propose nativement ces fonctionnalités pour répondre à vos besoins spécifiques.